Date |
Client |
Project |
Service Provided by GIC |
2002-Presente |
Bayer CropScience |
Venta de activos por un valor total de aproximadamente €2.000 millones a BASF AG,
Arvesta Corp., Amvac Chemical Corp., y otros. |
Servicios de sindicatura, incluyendo la administración de los negocios en venta y
el monitoreo del proceso de venta llevado a cabo por Deutsche Bank AG. |
2002-Presente |
Firma de agro-negocios del sector privado |
Selección de un candidato para adquisición |
Actualmente realizando una intensa búsqueda y selección de potenciales candidatos
para adquisición/fusión. |
2001 |
Cliente del sector privado |
Adquisición de una compañía productora de palmitos |
Desarrollo de un due diligence y provisión de diversos servicios financieros
incluyendo la estructuración de deuda y la asistencia en la emisión de capital de riesgo. |
2000-Presente |
Syngenta |
Venta de activos a Dow AgroScience y Bayer AG |
Servicios de sindicatura para la venta de ciertos activos a Bayer AG por 1.300
millones de Francos Suizos y a Dow AgroScience por US$130 millones. |
2000 |
Certified Pure Ingredients (Chile) |
Debt restructuring and capital sourcing |
Preparación de documentación financiera necesaria para la emisión de capital y
desarrollo de un plan de reestructuración de deuda. |
2000 |
Cliente del sector privado |
Producción de alimentos orgánicos y molino de harina en Virginia, EE.UU. |
Desarrollo de un plan de negocios y provisión de capital de riesgo para la
financiación del proyecto. |
2000 |
Cliente del sector privado |
Planta para el procesamiento de leche en China |
Desarrollo del proceso de due diligence, preparación de un plan de negocios y una
propuesta de inversión, y presentación de los mismos ante potenciales inversores. |
1999 |
ITOCHU International, Inc. |
Adquisición de una compañía comercializadora de granos en el Brasil |
Asistencia al cliente en la implementación de su objetivo de expandir sus operaciones
en el mercado de la soja y productos derivados en Latinoamérica. Identificación de un candidato apropiado para la adquisición, desarrollo de análisis financieros, valuación y estructuración de
la transacción, identificación de potenciales conflictos de administración y desarrollo de una estrategia para minimizar el riesgo de la exposición a moneda extranjera. |
1998 |
British-American Tobacco |
Venta de VST Natural Foods (subsidiaria en la India) |
Provisión de asesoramiento en la venta, incluyendo la realización de un due diligence
y otros servicios financieros. |
1998 |
Compañía multinacional de agro-negocios |
Candidatos para adquirir en el sector de alimentos y agro-negocios en Argentina
y Brasil |
Identificación de oportunidades de inversión y/o alianzas estratégicas. |
1997-1998 |
Varios medianos y grandes productores |
Candidatos para adquisiciones en el sur de la |
Identificación y análisis de potenciales candidatos para inversiones directas de
capital. |
1997 |
SemilIera India y compañía comercializadora internacional |
Alianza estratégica |
Diseño e implementación de la estructura de una alianza estratégica. |
1997 |
Compañía comercializadora internacional |
Adquisición de una compañía de granos en el medio-oeste de los EE.UU. |
Desarrollo de un due diligence y provisión de servicios de asesoramiento en las áreas
de estrategia de inversiones, administración y estructura de capital. |
1997 |
Cliente del sector privado |
Planta manufacturera en la India |
Provisión de inversores de capital de riesgo privado. |
1996 |
ITOCHU International, Inc. |
Adquisición de unidad procesadora de granos (Sharon Interstate Grain) |
Servicios de asesoramiento de inversiones incluyendo due diligence, análisis
financiero, auditoria, evaluación de posiciones tomadas en futuros, valuación de activos, estructuración de la transacción, diseño de la estructura administrativa necesaria, y análisis de mercado.
|
1996 |
Bindra Agro Industries Corporation |
Planta de procesamiento de productos para horticultura en el norte de la India
valuada en US$40 millones |
Evaluación de las necesidades de capital del proyecto y recomendación de fuentes
alternativas de financiamiento. |
1995-1996 |
Ciudad de Gloucester, Massachussets, EE.UU. |
Planta de alimentos para pescados |
Presentación del proyecto ante potenciales inversores. |
1995 |
Cliente del sector privado |
Planta de US$ 45 millones de procesamiento de arroz en Punjab (India) |
Desarrollo de una estrategia de recupero incluyendo la reestructuración de la deuda y
la presentación de un comprador canadiense para el molino. |
1994-1995 |
Agencia de Comercio y Desarrollo de los EE.UU. |
Planta de aceite de oliva en West Bank y planta procesadora de vegetales en Gaza |
Análisis financiero de los proyectos, definición de la estructura optima de capital
y contacto de potenciales inversores. |
1994 |
Agencia de Comercio y Desarrollo de los EE.UU. |
Mercado mayorista de Guadalajara (México) |
Análisis de los requerimientos de capital del proyecto y contacto de potenciales
inversores. |
1993-1994 |
Consorcio privado y Corporación Financiera Internacional (CFI) |
Alianza estratégica en el Báltico |
Diseño de una moderna estructura de capital para el desarrollo de una alianza
estratégica para una flota de remolque en el Mar Báltico. Desarrollo de valuaciones de la flota, análisis de los costes de las mejoras, proyección de los requerimientos de deuda y capital, diseño
de contratos para minimizar el riesgo, y negociación con la CFI. |
1990 |
Cliente del sector privado |
Proyecto en la industria de tomates en la República Dominicana |
Servicios de asesoría de inversiones en relación a la potencial inversión de capital
de riesgo para el desarrollo de una estrategia contra-cíclica de producción y comercialización de tomates frescos. |
